Francja. Jest daleko od Polski. Trzeba do niej przejechać przez całe Niemcy. Jest największym krajem Unii Europejskiej, dwukrotnie większym od Polski i blisko dwukrotnie większym od Niemiec.
Jaka jest francuski rynek hotelarski?

Ilu turystów i gdzie?
Francja pozostaje wiodącym i bardzo chłonnym międzynarodowym rynkiem turystycznym. Według szacunków Deloitte i In Extenso, w 2018 roku Francję odwiedziło ponad  90 milionów turystów.
Najpopularniejszymi celami podróży jest Paryż (i region Ile-de-France) oraz Lazurowe Wybrzeże w szczególności Nicea.

A jakie są perspektywy?
Perspektywy dla rozwoju rynku HoReCa we Francji są bardzo dobre i wynikają między innymi z międzynarodowych wydarzeń, które odbędą się we Francji w kolejnych latach takich jak: Puchar Świata w Rugby w 2023 r. oraz Igrzyska Olimpijskie w 2024 r.
Po okresie spowolnienia wynikającego ze światowego kryzysu gospodarczego oraz zamachów terrorystycznych, od 2017 roku Francja odnotowuje znaczny wzrost obrotów w branży HoReCa.
W roku 2018 wzrost ten wyniósł aż + 50%, osiągając wolumen transakcji 1,4 miliard €. Rok 2018 to również wielkie inwestycje w branży oraz wielkie sprzedaże hoteli, między innymi  The Westin Paris - Vendôme za 550 milionów euro.
(Źródło: francuski przemysł hotelarski w 2019 r., Coroczne badanie przeprowadzone przez KPMG)
 
Kategoryzacja francuskich hoteli
Hotele we Francji są zobowiązane do uzyskiwania potwierdzenia swej kategoryzacji co 5 lat. Francuskie normy związane z utrzymaniem lub przyznaniem kategorii są bardzo wysokie i rygorystyczne, co sprawia że hotele zmuszone są do regularnego inwestowania w odnowę i modernizację wyposażenia i usług w celu utrzymania kategorii lub jej podniesienia.
 
Dane ilościowe dotyczące rynku hotelarskiego we Francji 2018 rok

• ogólna ilość hoteli: 18.382, w tym 1.573 w Paryżu
• 659.529 pokoi, w tym 80.617 w Paryżu, 75.782 w regionie paryskim Ille-de-France
• 1,3 miliona łóżek
• 46% markowych pokoi (21% hoteli) i 24% markowych hoteli w Paryżu.
• sprzedano 215 milionów noclegów, z czego:
  38% wygenerowali klienci zagraniczni,
  a 49% klienci biznesowi.

Wielkość hoteli

• średnie hotele liczą przeciętnie 37 pokoi,
• hotele należące do sieci mają przeciętnie 83 pokoje.

(Źródło: francuski przemysł hotelarski w 2019 r., Coroczne badanie przeprowadzone przez KPMG)

Gastronomia
Na koniec roku 2017 francuski przemysł  gastronomiczny zatrudniał ponad 650.000 pracowników w około 258.000 firmach, w tym:

• 203.000 restauracji i mobilnych usług gastronomicznych,
• 15.000 firm cateringowych,
• 40 000 placówek gastronomicznych.

Obroty restauracji i pozostałych zakładów gastronomicznych wyniosły na koniec 2016 roku 70 mld €, w tym 52 mld € przypadło na restauracje i mobilne usługi gastronomiczne (tradycyjne restauracje, kawiarnie, samoobsługa, fast food itp.).
(Źródło: Generalna Dyrekcja Przedsiębiorstw / Ministerstwo Gospodarki i Finansów)

KPMG bada
42 edycja badania rynku przeprowadzona przez KPMG „Francuski przemysł hotelowy” analizuje wskaźniki operacyjne i zarządcze 45% francuskiego portfela hoteli (3.000 hoteli i 240.000 pokoi).
Wnioski dotyczące przemysłu hotelarskiego we Francji z 2018 roku:

• rekordowy wzrost frekwencji w hotelach w całej Francji
• znaczny wzrost rentowności i dochodów we wszystkich kategoriach hoteli
• dalsze zainteresowanie inwestorów z Europy francuskim rynkiem hotelowym co przekłada się na wzrost wolumenu transakcji we Francji
• 2018, rekordowy rok dla francuskiej turystyki
• obiecujący koniec roku 2019

Światowa Organizacja Turystyki o Francji
Według Światowej Organizacji Turystyki w 2018 roku Francja pozostaje najpopularniejszym miejscem turystycznym na świecie, wyprzedzając Hiszpanię i Stany Zjednoczone, przyjmując prawie 90 milionów turystów zagranicznych i generując 57 miliardów € przychodów z turystyki.

Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych anonsuje
Po trzech latach wzrostu, w 2018 roku Francja bije rekordy pod względem ilości turystów z 215 milionami noclegów w hotelach (+2,4% noclegów w hotelach w 2018 roku w porównaniu do roku 2017.
W roku 2018 wszystkie kategorie hoteli odnotowały wzrost wskaźnika obłożenia w porównaniu do 2017 roku z wyjątkiem hoteli budżetowych: 1 i 2 gwiazdkowych. Kategoria 5-gwiazdkowa odnotowała najwyższy wzrost + 8%.

Ruch „żółtych kamizelek” pod koniec 2018 roku niekorzystnie wpłynął na frekwencję w niektórych placówkach hotelowych (od -5% do -10% obrotu w luksusowych hotelach i luksusowych obiektach w Paryżu w ostatnim kwartale 2018 r.). Na poziomie krajowym ten negatywny wpływ został zminimalizowany dzięki ogólnej dynamice francuskiego rynku turystyki szczególnie w miesiącach letnich. W roku 2019 nastąpiła stabilizacja działalności hotelowej po rekordowym 2018 roku.

Średnie ceny usług hoteli we Francji
W 2018 roku średnie ceny odnotowały znaczny i powszechny wzrost w całej Francji. Hotele przekroczyły zatem średnie poziomy cen z 2014 i 2015 roku średnio z + 0,9% do + 4,8%.
Wyniki w 2018 roku dotyczące dochodu na dostępny pokój (RevPAR) miały pozytywny wpływ na wynik w 2019 roku.

Pozytywny trend w zakresie obłożenia i średnich cen usług hotelarskich wygenerował znaczny wzrost RevPAR w 2018 r. dla wszystkich kategorii hoteli:

• Budżetowe: + 5,0%
• Ekonomiczne: + 19,6%
• Średni zakres: + 11,8%
• 5 gwiazdek Standard: + 7,1%
• 5 gwiazdek Superior: + 4,7%

RevPAR i inne wskaźniki
Wyniki francuskiego przemysłu hotelarskiego były napędzane przez przychody ze sprzedaży odnotowując w roku 2018 wzrost RevPAR od +13,5% do +22,9% w zależności od kategorii w porównaniu do 2017 rokiem. Te doskonałe wyniki obejmują też rok 2019.

Na dochód operacyjny brutto (GBI) wpłynął wzrost wyników komercyjnych w 2018 r

Wszystkie kategorie hoteli odnotowały poprawę RBE w 2018 roku. Segmenty 1, 2 i 3-gwiazdkowe mają dochód operacyjny brutto (RBE) wynoszący 34%, a segment 4-gwiazdkowy 32%. Segment pięciogwiazdkowy ma zysk operacyjny w wysokości 29%.

Obiekty noclegowe Palace
Rok 2018 odnotowuje też kontynuację wzrostu obłożenia we francuskich hotelach typu Palace.
Po kilku latach niestabilności i sukcesywnym otwarciu licznych luksusowych hoteli, wielkość rynku Palace stale rośnie. Zachęcone powrotem zagranicznych klientów Palace mają wskaźnik obłożenia we wszystkich regionach Francji na poziomie 61% (+2,7 punktu w porównaniu do 2017 rokiem).
Średnia cena również wzrosła (+ 8% między 2017 r. a 2018 r.), osiągając średnio poziom 983 €. Palaces de la Riviera odnotował najwyższe średnie ceny (1.488 € bez VAT w 2018 r.) czyli wzrost o 7,3% w porównaniu z rokiem 2017.

Luksusowym RevPAR rośnie
Średni RevPAR w obiektach luksusowych zanotował zatem znaczny ogólny wzrost o +12,9% w 2018 roku. Ale w 2019 roku trend wzrostowy spowolnił na skutek strajków żółtych kamizelek na Polach Elizejskich. W 2020 roku pojawiło się wręcz ryzyko nadpodaży w paryskich ultra-luksusowych hotelach.

Inwestycje w hotelarstwie
W porównaniu do roku 2017 odnotowano nieznaczny spadek europejskich inwestycji hotelowych w 2018 roku. Całkowita liczba transakcji hotelowych zarejestrowanych w Europie wyniosła 20,3 mld €, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu do 2017 roku (-3%).
We Francji natomiast po spowolnieniu inwestycji hotelowych w 2017 roku w roku 2018 odnotowano duży wzrost inwestycji (o +50%), osiągając wolumen transakcji na poziomie 1,4 mld €. Rok 2018 upłynął pod znakiem wielu znaczących transakcji na terytorium Francji, takich jak sprzedaż hotelu The Westin Paris - Vendôme za 550 milionów €.
„Takie czynniki, jak korzystne warunki finansowania lub wzrost wyników operacyjnych spowodowały wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych francuskim rynkiem hotelowym”
(Stéphane Botz, partner KPMG, Tourisme Hôtellerie Loisirs.)

Hotelarstwo wiejskie w natarciu
KPMG odnotowało niedawny rozwój nowych ofert zakwaterowania na wsi, na wybrzeżu i w górach.
Obszary te charakteryzują się podobnymi problemami:
- dostępność,
- sezonowość działalności,
- zwiększona konkurencja ze strony Airbnb.
Turystyka wiejska stanowi prawie 30% noclegów i jest preferowana przez turystów w przypadku krótkich pobytów.
Gestorzy obiektów noclegowych czerpią zyski ze wzrostu liczby pracowników i opracowują nową koncepcję hotelu wiejskiego w pobliżu dużych miast, na obszarach wcześniej uważanych za nieatrakcyjne. Renowacja zabytkowych obiektów, a zwłaszcza zamków dla celów hotelowych jest również trendem pozyskiwania funduszy służącym ożywieniu działalności turystycznej tzw. obszarów wiejskich.

Hotelarstwo nadmorskie
Francuska linia brzegowa liczy w 2018 r.oku 36% rezydencji turystycznych, czyli 5 milionów łóżek. Odnowienie oferty nadmorskich obiektów hotelarskich obejmuje w szczególności modernizację wyposażenia.
Ograniczenia wynikające z braku lokalizacji na nowe budownictwo hotelowe na tych terytoriach powoduje rozwój  inwestycji polegających na adaptacjach, renowacjach i modernizacjach istniejących obiektów i budynków.

Hotelarstwo górskie
Górskie hotelowe obiekty noclegowe generują 20% noclegów w miesiącach zimowych, ale tylko 5 % w miesiącach letnich. Sezonowe dostosowanie działalności, ale także atrakcyjności ośrodków górskich dla młodych klientów - stanowią poważne wyzwanie dla hotelarzy górskich i poprawiają pozycję rynkową produktów hybrydowych i innowacyjnych oferowanych przez nowych graczy.

Przygotowała: Barbara Haller de Hallenburg
Autorka jest Oficjalnym Przedstawicielem Targów Equip'HOTEL w Polsce